Primeiros passos
1. Criar a conta
- Na tela de entrada, clique em Criar conta e informe nome, e-mail e senha (mínimo de 8 caracteres, com letras e números).
- Abra o e-mail que o sistema enviou e clique no link de confirmação. Se não chegou, confira a caixa de spam ou use Reenviar na tela que aparece depois do cadastro.
- Depois da confirmação, a conta fica aguardando liberação pela equipe. Você recebe um e-mail quando ela estiver pronta.
2. Cadastrar o seu CPF
- Entre no sistema e vá em Meus CPFs → Adicionar CPF.
- Escolha Meu CPF, digite o número e os seus dados. O endereço é preenchido sozinho a partir do CEP.
- Clique em Usar este CPF. O nome do CPF ativo aparece no alto da tela: tudo o que você fizer (notas, apuração, carteira) vale para ele.
3. Enviar as primeiras notas
- Vá em Notas e envie os PDFs das notas de corretagem, do jeito que a corretora entregou. Pode enviar vários de uma vez.
- Confira se cada nota aparece com Conferência OK.
- Em Apuração, informe o saldo inicial (prejuízos e impostos que vêm de antes) para o cálculo ficar certo.
O que cada menu faz
| Menu | Para quê |
|---|---|
| Notas | Enviar os PDFs, ver as notas lidas, lançar nota à mão |
| Apuração | Imposto de cada mês, DARF a pagar, saldo inicial |
| Carteira | Ações, FII e outros ativos que você tem, com preço médio |
| Proventos | Dividendos, JCP e rendimentos recebidos |
| Declaração | Relatório pronto para a declaração anual do IR |
| Meus CPFs | Seus CPFs, CPFs de filhos menores e CPFs compartilhados com você |
| Solicitações | Pedidos de acesso aos seus CPFs |
| Avisos, Segurança, Suporte, Meus dados | Configurações da sua conta |
O sistema ajuda no cálculo do imposto, mas não substitui a orientação de um contador. Confira sempre os valores antes de pagar ou declarar.