Notas de Corretagem

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Minha conta

Segurança

Em Segurança você troca a senha e ativa a verificação em duas etapas: além da senha, o login pede um código do aplicativo autenticador (Google Authenticator, Microsoft Authenticator...) ou enviado por e-mail. Guarde os códigos de recuperação em lugar seguro: eles servem se você perder o celular.

Só um método fica ativo por vez: ao ativar o código por e-mail, o app é desligado (e vice-versa). Trocou de celular ou reinstalou o app? Entre com um código de recuperação, vá em Segurança → Configurar em outro celular, leia o QR Code novo e depois clique em Gerar novos códigos.

Perdeu o celular e os códigos de recuperação? Na tela do código, clique em Recuperar o acesso pelo e-mail e confirme pelo link que chega no seu e-mail. Por segurança, a verificação só é desligada depois de um prazo (normalmente 24 horas), e você recebe um e-mail para cancelar se não tiver sido você. Passado o prazo, entre com e-mail e senha e configure de novo.

Avisos por e-mail

Em Avisos você escolhe o que recebe:

Suporte

Em Suporte você pode liberar a equipe para ver (sem alterar) os seus dados por 1 hora, 24 horas ou 3 dias, quando precisar de ajuda. Você encerra o acesso quando quiser. Cada página vista fica registrada.

Meus dados

Em Meus dados você baixa um arquivo ZIP com tudo o que a sua conta guarda: notas, PDFs, apuração (calculada na hora, com todos os anos), DARFs, carteira e proventos. O arquivo sai protegido com a senha que você escolher na hora (abra com o 7-Zip).

Na pasta de cada CPF vai também o backup_cpf.json, que serve para restaurar o CPF no sistema. Ele leva tudo o que foi lançado: notas e negócios (inclusive as digitadas e as editadas), posições sem nota, eventos, transferências, classes dos ativos, preços informados, saldo inicial, DARFs pagos, proventos e outros investimentos.

Restaurar um backup

Em Meus dados → Restaurar backup de um CPF:

  1. Escolha o CPF. Ele precisa ser o mesmo do backup e estar cadastrado na sua conta (se não estiver, cadastre antes em Meus CPFs).
  2. Envie o ZIP baixado em Meus dados, com a senha dele. Se o ZIP passar do limite de envio do servidor, abra-o com o 7-Zip e envie só o backup_cpf.json da pasta do CPF.
  3. Digite a senha da sua conta e clique em Restaurar.

Se o CPF já tiver dados, marque Apagar os dados atuais e digite SUBSTITUIR: tudo o que ele tem é apagado e o backup entra no lugar. Não dá para desfazer; na dúvida, baixe os dados atuais antes.

A carteira e a apuração são calculadas de novo. Os PDFs que não foram junto podem ser enviados depois em Notas: o sistema reconhece que a nota já existe e só guarda o arquivo, sem importar de novo. O backup não pode ser alterado à mão: qualquer valor fora do formato faz a restauração inteira ser recusada, sem gravar nada.

Excluir a conta

Em Meus dados → Excluir minha conta. Antes, retire o acesso de outras pessoas aos seus CPFs. A conta é desativada na hora e apagada depois de 7 dias. Até lá, você pode desistir pelo link do e-mail ou entrando de novo com a sua senha.

Conta de demonstração

Se você recebeu um acesso de demonstração, uma faixa azul no alto da tela mostra até quando ele vale. Todos os dados são fictícios (o CPF, as corretoras e as notas em PDF foram inventados para mostrar o sistema).

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